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                      投資人重倉產業互聯網:“產業+大數據”價值幾何?

                      日期:2018-08-13 16:24:16  來源: 21世紀經濟報道   點擊:2725 
                      【字體: 打印
                          互聯網、AI、大數據,新技術與傳統產業結合所帶來的“產業互聯網”主題,正在吸引越來越多資本的關注。
                      長春市金融控股集團有限公司
                          6月底,B2B電商鋼材交易平臺找鋼網申請在港交所上市。
                          找鋼網是“互聯網+傳統行業”的典型代表,通過改善行業結構效率和撮合交易等服務鋼鐵產業。“B2B+傳統產業“模式相繼在多個大宗商品領域得到應用,找鋼網也因此成為“找”字輩兒電商的拓荒者。
                          招股材料顯示,找鋼網累計完成了六輪融資,投資方包括經緯中國、IDG 資本、華興資本、華晟資本、雄牛資本、紅杉資本、險峰長青、真格基金、京西創業、中泰證券、中俄投資基金等。
                          近年來,隨著大數據、AI等新技術在傳統行業落地,新技術應用給傳統行業企業生產效率和經濟收益帶來的更多的價值預期。
                          埃森哲的一份研究報告顯示,到2035年,AI有潛力使公司的盈利能力平均提高38%,并使12個經濟體的16個行業的產出提高14萬億美元。
                          互聯網、AI、大數據,新技術與傳統產業結合所帶來的“產業互聯網”主題,也正在越發吸引著更多資本的關注。
                          “產業互聯網是大勢所趨,未來相關融合將進入細分領域發展階段,投資機會也將成倍增長,我們會持續探索該領域的發展機會。”7月,通江資本董事總經理張嘉誠告訴21世紀經濟報道記者。
                      掘金數據化
                          2016年下半年以來,萬科通過大數據平臺將客戶投訴、報修行為與三千多家供應商信息直接關聯,實現對供應商精細化管理和評估,從而推動客戶滿意度提升。
                          在此基礎上,萬科還通過大數據平臺,基于自身業主數據,對服務產生的數據進行挖掘分析,建立事前預警機制,在問題發生后提升響應速度與服務質量、提升員工素質、幫助萬科服務升級。
                          這套大數據服務平臺背后的技術合作方,是2016年6月成立于杭州的初創企業數瀾科技。
                          數瀾科技創始人兼CEO甘云鋒花名“風劍”,早前供職于阿里巴巴、華為、金蝶等企業,負責過阿里巴巴集團的大數據、阿里云創新數據工作室及人工智能業務,服務過超20個領域的客戶。
                          “很多人認為互聯網公司天生有流量有數據有技術,數據化就可以做得非常好。但在我看來,傳統企業的業務數據化才是做得更好的,他們已經通過ERP系統、人力資源系統等把企業過往信息源源不斷的數據化。”甘云鋒認為。
                          在甘云鋒看來,地產、零售等行業已經沉淀了非常豐富的數據。也就是說,這些企業基礎的業務數據化做得已經非常好,為初創企業在這些行業更多應用大數據技術提供了良好的基礎。
                          今年6月,數瀾科技對外披露1.45億元的A輪融資信息,由云鋒基金領投,IDG資本、浙商產融及洪泰基金跟投。根據公司披露的發展規劃,公司的服務領域將從地產、零售、政企,繼續向金融板塊拓展。
                          通江資本關注以新技術融合為核心的傳統產業轉型,團隊在對多個產業的經濟增長率分析后發現,越是主動去整合互聯網、AI等技術內容的產業,其增長率也會提升得越快。
                          談到AI、大數據技術首先在房地產、消費等領域落地的原因,張嘉誠分析說:“這幾個行業的升級迭代一直比較快,競爭也非常激烈,因此對于AI、大數據等前沿科技相對更加敏感,而且在應用先進技術的時候,可以在某些局部的地域或板塊先行先試,試錯的成本相對于傳統制造業來說要低一些。”
                      助力制造業變革
                          產業互聯網領域的初創企業首先選擇將房地產、消費、金融等作為主要落地產業,或能形成良好的資源互動,在未來開拓出更多更高效的融合發展路徑。
                          除此之外,新技術在傳統制造領域的實際落地,也吸引著投資機構的更多關注。
                          張嘉誠介紹,AI、大數據等前沿技術對于制造業的改造升級主要在于兩點:一方面,打造工業互聯網的平臺,讓原本冷冰冰、孤立的機器設備成為可以實時數據采集、分析、反饋的節點,大幅提供制造業的運營效率,比如三一集團旗下的“樹根互聯”、徐工集團的“Xrea”平臺等;另一方面,則是大力擁抱“機器換人”的大趨勢——工業機器人在制造業的應用逐步普及,新松、哈工大等都是這一領域的龍頭企業。
                          千乘資本創始合伙人熊偉已經連續多年專注產業互聯網領域的投資,在他看來,以數據重構產業的過程不是革命性的顛覆,而是逐步迭代的過程。
                          千乘資本團隊依照產業、技術、行業三個維度將產業化互聯網進行了具體劃分,首先以技術驅動切入,包括自動化、信息化、智能化過程的賦能,結合企業價值鏈的具體環節痛點,再根據具體行業場景對產業升級、變革的成熟度等,最終精準鎖定投資的細分領域與企業。
                          熊偉告訴記者,他的團隊選擇產業互聯網領域的項目時則有三個主要準則:第一,團隊組合兼顧研發和銷售型的核心人才;第二,產品要有至少一家“燈塔用戶”,即行業頭部客戶,同時滿足了產品需求的行業領先性與支付實力;第三,公司已經有收入,即產品和服務得到了初步的落地和市場驗證,已有客戶愿意為其付費。
                          “如果最能有意愿付費的客戶那里都賺不到錢,那么從小客戶那里賺錢更難。”他強調,創業公司在A輪階段就應該有向行業大客戶銷售的能力,并在B輪融資后將服務能力進行進一步提高。
                      PE、VC大不同
                          不同于消費互聯網領域的投資,投資人在投資產業互聯網項目時尤其看重企業通過優秀產品服務行業頭部客戶的能力,以及與之相對應的清晰的商業模式。
                          張嘉誠告訴記者,在篩選產業互聯網領域的投資標的時,需要從團隊、技術、產品、客戶等多個維度綜合衡量,尤其是能夠服務于產業內龍頭企業客戶的平臺相對更值得關注。
                          “另外,類似的平臺型公司,需要平衡協調產業上下游各方的資源,而且前期投入較重,中短期內大多是燒錢的,對于項目創始團隊是很大的考驗,需要足夠的耐心。”他補充說。
                          通江資本的業務覆蓋了并購、PE、VC等多個階段,并在不同投資階段同時關注著“互聯網/AI/大數據+傳統產業”的投資主題。
                          張嘉誠介紹,新技術與傳統產業的融合,難點在于市場中可參考模式較少,因此針對不同投資階段項目,團隊會以不同的標尺進行價值的度量。
                          具體來說,VC階段的項目往往并不具有成熟的技術內容或發展模式,更多只是一種規劃與設想,因此團隊在投資時主要關注項目資源整合與技術內容匹配上;在PE及并購中,項目大多已經歷過市場的洗禮,因此清晰的盈利模式及高效的管理團隊將成我們重點考察內容。
                          張嘉誠以零售項目與大數據的融合發展舉例,包括在依照數據分析對銷售模式、產品安排調整后,消費者體驗的改善情況,盈利目標的提升效率,以及管理團隊對大數據的應用水平等等,都是團隊考察項目價值時的有效依據。
                      來源 | 21世紀經濟報道 長春市金融控股集團有限公司轉載
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